市场分析┃近年中国户外广告

来源:微信公众号 中广融媒户外广告设备    发表时间:2020-04-10 10:08

【摘要】在过去四年中,户外广告市场规模的年复合增长率为18 2%,规模达到456 1亿元,有效拉动线下广告规模增长。
互联网人口红利消退,通过互联网广告获取流量的成本攀升,广告转化难度也有所提高。而逐渐融入数据、技术能力,并且与消费者生活轨迹相衔接的户外广告,在线上流量增长乏力的互联网下半场中价值凸显,获得广告主的关注和青睐。在过去四年中,户外广告市场规模的年复合增长率为18.2%,规模达到456.1亿元,有效拉动线下广告规模增长。

户外媒体公司在产业链中处于核心位置,链接产业的横纵两侧。在户外广告投放需求随消费者习惯不断变化和数字化的趋势下,广告主、第三方监测公司以及场所方都在进行不同程度的转型,投放平台角色初显,而户外媒体公司也在朝着功能型和更多职能探索。

户外广告诞生于场景之中,也随着场景的延展、创新和更替而改变着发展轨迹。各场景中场所的供给量、广告位和广告形式的开发潜力、受众的使用量和频率等共同推动着楼宇电梯、交通出行和影院成为现阶段最具营销价值的三大场景,市场份额占比于2018年分别达到35.6%、47.7%和11.6%。

网络红利消退,户外价值再现


中国户外广告的发展历

市场规范和技术发展将户外广告带向进阶之路

市场体系的完善和媒体资源的规模化整合,使自由生长的户外广告实现了产业化。各阶段新技术的不断融入和赋能,进一步带给户外广告越来越具有创造力的展现形式,彰显出线下流量的价值。市场和产业体系逐步成熟的户外广告吸引着大量资金的涌入,也吸引了百度、阿里、京东、Google这样的科技巨头将业务布局铺向户外广告市场。

线下广告重回市场视线
中国线下广告增长情况因户外广告增长拉动而开始回暖
中国线下广告因受到互联网的冲击,在网络广告崛起的时期内持续低迷,整体规模在2015-2018年间呈现负增长趋势,从1787.9亿元跌落到1683.8亿元,但下滑幅度明显缩减,并在2018年趋近于0%。预计从2019年起,线下广告整体规模将从负增长回复至正增长,且增长率将逐年提升。2018-2021年间,线下广告规模预计将按2.5%的年复合增长率持续增长,并于2021年达到1813.5亿元。与其余类别线下广告因受消费者移动性增加影响而导致受众流失、市场规模收缩不同,户外广告场景化和强制性等的特征和数字化赋能的增强,使广告主对其的需求不断增强,成为拉动线下广告增长情况回暖与持续提升的主力军,预计到2021年,户外广告将占据整个线下广告市场规模的39.2%。

资本的嗅觉捕捉户外发展点

数字户外和电梯场景户外媒体公司吸引资金关注

由近年投资方对户外广告相关企业的投资趋势得出,获得早期轮次投资的公司增多,战略投资方也从2013年起开始将眼光投向户外广告市场,并且,资金逐步向经营电梯场景的户外媒体公司和户外广告投放平台等数字户外公司方向集中。这是由于近年来数字户外兴起,除了科技巨头带头搭建数字化户外广告平台外,市场上也开始涌现出不少具有创新意识和发展潜质的数字化户外广告公司,吸引了资金的投入。另外,电梯是目前户外各场景中发展稳定且势头强劲的场景,也是投资方敢于投入大额资金的对象,尽管新兴细分场景不断在被开发,目前暂未出现势头能超越电梯的新场景。资金的追逐和支持进一步带动了数字化户外的发展和电梯场景户外媒体公司的壮大。



中国户外广告整体市场规模

在多方因素驱动下,户外广告整体规模增长趋势良好

在中国的各类广告中,户外广告的历史最为悠久,自古至今经历过朝代更迭、时代转换,却历久弥新。这得益于不论生活场景、消费者需求和触媒习惯如何转变,户外广告总能因地制宜地得以展示并延伸进生活的每一面。除开户外广告自身特性,来自需求端、供给端和例如城镇化推进、消费支出增多等宏观因素的驱动力也时刻影响、推动着户外广告的发展。在未来,户外广告的增长率将持续提升,预计在2021年将拥有711.5亿元的规模,成为线下广告中愈加重要的广告市场。

根植生活场景,增长空间犹在


不同场景户外广告发展概览

楼宇电梯、交通出行和影院是户外广告头部场景

近年来,中国户外广告市场在场景分布上呈现出既丰富又集中的发展态势,尽管户外广告的场景不断在开发和丰富,但因受到互联网广告的冲击和城市环境规划的管制等影响,一些细分场景的户外广告规模不断在缩紧,比如楼体户外、卖场户外和公路“高炮”等。在此背景下,楼宇电梯、影院和交通出行成为中国户外广告市场的主要场景构成,其市场份额占比于2018年分别达到35.6%、47.7%和11.6%,未来三年内,楼宇电梯将继续保持较高的增长,超过交通出行成为第一大户外广告场景。艾瑞分析认为,楼宇电梯、交通出行和影院三大场景受到青睐的主要原因,除了场景在人流量和广告环境密闭性等方面的优势外,最关键还是遵循了城市居民当代“衣食住行工作娱乐”的生活习惯和行为轨迹。


交通出行户外广告发展稳定

2018年规模达218亿元,同比增长率为8.4%

2018年中国交通出行场景户外广告市场规模达218亿元,同比增长率为8.4%,随着机场、铁路、公交和城轨等交通网络的不断扩展,交通出行场景的户外广告规模也将维持着较为稳定的增速同步发展,预计市场规模将于2021年达到265.1亿元。

作为最早的户外广告场景之一,交通出行中户外广告的发展也最为稳定。一方面是因为交通于城市的功能性,其场所建设和人流量都有着稳定的规划和控制,且交通场所的商业化渗透率也较为饱和,因此从供给和需求上未来都将不会产生大的变化,主要增长机会点仍然来自于交通网络扩张与建设带来新的资源增长;另一方面,由于交通场所的公共安全属性,可开发的广告位形式相对完善,因此难以出现通过增加单位场所内的广告资源类型或数量来实现新的增长。

交通户外广告覆盖受众差异较大
受众的覆盖量级和增速为各交通场所带来不同发展机会
公共汽电车在近五年中的客运量复合增长率虽为负数,但考虑到公交场景最具开阔性,其户外广告受众人次并不会低。航空场景的客运量近年保有11.8%的年复合增长率,仅次于数额最高的城轨交通。此外,航空乘客群体的高消费力使该场景户外广告的营销价值在所有交通出行场景中有着显著竞争优势。

技术多重赋能,应用持续升级







技术赋能是户外广告的关键趋势
技术直接推动户外广告交易、投放、内容、产业格局等变化
如果说生活场景的变迁是户外广告的发展脉络,赋予其横向拓展的方向指引,那么技术的应用渗透则是户外广告未来发展趋势的关键,赋予其纵向升级的突破创新。艾瑞分析认为,未来技术赋能的应用程度将成为户外广告发展进程和方向的关键,同时也因此赋予了户外广告市场更多的创新机会和想象空间。

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